Маркетинг и логистика

Худжатов Микаил Бекзадаевич

Аннотация: статья посвящена анализу современного состояния фармацевтического рынка России. Анализ развития фармацевтического рынка представляет собой обширную и трудоемкую область, которая привлекла внимание ученых из разных стран. С развитием российского сектора фармацевтики, который только зарождается, возникают различные сложности. Основными препятствиями для отечественных фармацевтов являются низкое качество медицинских средств и отставание в технологическом плане, что сказывается на их доходах. В то же время, множество исследований, проведенных как в России, так и за рубежом, обогащают понимание истории фармакологии, подчеркивая уникальный путь развития лекарственных препаратов в различных странах. Обширность доступных научных работ указывает на глубину и широту подходов к изучению данного вопроса. В статье проанализированы основные показатели фармацевтического рынка России, а также проведена оценка перспектив его развития.

В России фармацевтическая сфера выделяется своими достижениями и обещает большой потенциал. Встречаясь с препятствиями, такими как регулятивные сложности, интенсивная конкуренция и строгие ограничения на рекламу, компаниям необходимо тщательно подходить к проникновению на российский рынок. Эффективная маркетинговая стратегия, сфокусированная на уникальных аспектах рынка и предпочтениях потребителей, оказывается ключевым моментом. Помимо этого, приоритет должен быть отдан обеспечению высокого уровня качества и безопасности продуктов, а также их соответствия местным законодательным нормам [1].

Развитие и продвижение фармацевтических товаров в России представляют собой важный вопрос, требующий продолжения научных изысканий и разработок. Особенно важно это становится, учитывая уникальное положение фармацевтической отрасли на мировой арене как одной из наиболее инновационных и инвестиционно-привлекательных в плане исследований и разработок. Более того, значимость этой отрасли не ограничивается только экономической составляющей, ведь она играет ключевую роль в обеспечении населения доступом к новейшим медицинским средствам, способствуя тем самым улучшению общественного здравоохранения [2].

В контексте внутреннего рынка России, значительную роль в регулировании фармацевтической отрасли играет государственная система, которая обеспечивает строгий контроль за качеством медикаментов через лицензирование и сертификацию, а также регулирует рекламу и продажи лекарственных средств [3].

Анализируя потенциал для улучшения фармацевтического рынка в России, становится очевидной его высокая значимость не только для участников фармации, но и для всей экономической системы страны, включая обычных граждан и пользователей медикаментов. В условиях, когда рынок сталкивается с новыми вызовами, вызванными социальными и экономическими изменениями, а также неожиданным давлением из-за санкций, важно осознавать, что такая обстановка не имела места быть ранее, когда ситуация была более предсказуемой и стабильной. В любом случае, предстоит ожидать значительных трансформаций [4].

В результате введения санкций и оттока некоторых участников с российского рынка лекарственных средств ожидается изменение в распределении рыночных долей и влияния. Компании из России, Индии и Китая стоят перед перспективой увеличения своих рынков и достижения роста. Однако, на этом пути их ожидают новые вызовы, среди которых нестабильность поставок, необходимость адаптации логистики, увеличение затрат на сырье и его транспортировку, уменьшение объемов продаж и доходов населения, среди прочего [5]. К тому же, новые меры, введенные США, повлияли не только на производственный процесс лекарств, но и на процесс изготовления упаковки. Вышеизложенные обстоятельства обусловили актуальность данной статьи.

Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: коммерческого и государственного. Коммерческий сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные продажи лекарственных препаратов (ЛП) и парафармацевтики. Государственный сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные продажи ЛП по программам высокозатратных нозологий (ВЗН), обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС), регионального лекарственного обеспечения (РЛО), а также реализацию через лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ). Далее рассматриваются продажи ЛП в коммерческом сегменте фармацевтического рынка [6].

На рисунке 1 представлена динамика емкости фармацевтического рынка России с 2018 года по 2024 год с прогнозом на 2025 г.

Рисунок 1 — Динамика емкости фармацевтического рынка России с 2018 года по 2024 год (млрд руб.) с прогнозом на 2025 г. [7]

Общий объем фармацевтического рынка России в 2024 г. составил 2,85 трлн руб., что на 10,6% больше аналогичного показателя 2023 г. В 2025 г. прогнозируется рост емкости фармацевтического рынка еще на 8%, объем должен превысить 3 трлн руб.

В 2024 году на российском коммерческом рынке лекарственных препаратов был отмечен значительный рост. Доходы от продаж превысили 1,6 трлн руб. по розничным ценам, что на 14,2% превышает показатели 2023 г. Кроме того, стоимость одной упаковки лекарства на рынке в 2024 г. оказалась на 1,7% выше, чем в 2023 г., выравниваясь на уровне 363,3 рубля [8].

Емкость лекарственного рынка в 2024 г. показала рост почти на 10% по сравнению с 2023 г., когда было зафиксировано небольшое снижение емкости лекарственного рынка (на 0,3%) по сравнению с 2023 г. При этом значительно растет аптечный рынок России; рынок госзакупок не показывает положительной динамики (рис. 2).

Рисунок 2 — Емкость лекарственного рынка России в 2022–2024 гг., млрд руб. [7]

В то же время в 2024 г. рынок госзакупок продолжает снижаться в упаковках за счет переключения на большие упаковки (-3,7% по сравнению с 2023 г.), данное снижение началось еще в 2023 г. (-16% по сравнению с 2022 г.). Емкость госзакупок лекарственных препаратов показана на рисунке 3.

Рисунок 3 — Емкость госзакупок ЛП в 2022–2024 гг., млн упаковок [7]

Рейтинг фармацевтических производителей в государственном сегменте возглавляет компания F.HOFFMANN-LA ROCHE (доля 8,7% на российском рынке), на втором месте ASTRAZENECA (доля 6,5%), на третьем месте БИОКАД (доля 5,1%). Компания NOVARTIS в 2024 году выбыла из тройки лидеров, ее доля сократилась с 5,3% до 4,7% (рис. 4).

Рисунок 4 — Рейтинг фармацевтических производителей в государственном сегменте, млрд руб. [7]

В 2024 году по сравнению с 2023 г. рыночная сумма, выраженная в рублях, связанная с коммерцией лекарственных средств, показала рост на 23,1%, достигнув отметки в 411 млрд рублей. В течение 2024 г. фармацевтическое потребление через розничные аптеки объемом в 1,2 миллиарда упаковок выросло на 7,4%, если сравнивать с 2023 г. К тому же, в 2024 г. произошло значительное изменение в структуре ценовых предложений на фармацевтическом рынке: увеличилось предпочтение медикаментам с ценником выше 500 рублей. Особенно заметен скачок интереса к лекарствам стоимостью более 1 000 рублей — их доля подскочила на 4,7%, составив 33,4%.

В течение 2024 года произошли заметные изменения в распределении рыночных долей лекарственных препаратов по ценовым категориям. Значительно возрос интерес к медикаментам, цена которых колеблется от 500 до 1 000 рублей, их рыночная доля увеличилась на 1,2 пункта, достигнув 30,2%. В то же время, препараты, стоимость упаковки которых находится в диапазоне от 100 до 500 рублей, потеряли в доле, снизившись с 36,5% до 32%. Еще меньше стало лекарств в категории «до 100 рублей» — их доля сократилась на 1,3 пункта, составив всего 4,4%. По результатам 2024 г. было выявлено, что 66,5% всех проданных лекарств были произведены в России, однако их доля в общем стоимостном объеме продаж составила лишь 48,2%, что указывает на разницу между количеством продаваемых единиц и их стоимостной оценкой на рынке [9].

В 2024 г., когда анализировались данные коммерческого участка рыночной арены, упакованные безрецептурные средства заняли большую часть рынка, достигая 59,3%, в то время как лекарства, выдаваемые по назначению врача, заметно отставали с показателем в 40,7%. Однако, касательно финансового объема, последние уверенно обогнали своих конкурентов, охватив 54,2% рынка.

В 2024 г. наблюдалась интересная динамика среди фармацевтических компаний, где Bayer занял позицию лидера по объему продаж (доля 4% на российском рынке), за ним следует компания ОАО «Нижфарм» (доля 3,7%), а замыкает тройку лидеров Servier с долей 3,1% (табл. 1).

Таблица 1 — Топ-15 фармацевтических производителей, 2024/2023 гг. [7]

Среди медикаментов, пользующихся наибольшим спросом по стоимости, выделяются «Ксарелто» с долей в 1,04%, «Эликвис», занимающий чуть меньшую часть рынка — 0,95%, и «Нурофен», который замыкает тройку с 0,65% (табл. 2).

Таблица 2 — Топ-15 фармацевтических брендов, 2024/2023 гг. [7]

В 2024 г. российский рынок биологически активных добавок (БАД) показал значительные изменения. С точки зрения финансов, его размер увеличился на 8,2% по сравнению с 2023 г., достигнув отметки в 14,8 миллиарда рублей. Если же смотреть на количество проданных упаковок, то здесь рост составил 7,2%, что означает продажу 36 миллионов единиц за месяц. Стоимость одной упаковки БАД также поднялась на 0,9%, установившись на уровне 341,4 рубля. Что касается производителей, то тройку лидеров, занявших 27% рыночной доли в стоимостном выражении, представляют компании «Эвалар» с долей в 12,7%, за ней следуют Solgar (доля 6,1% на рынке) и Consumed с долей в 3,2% (табл. 3).

Таблица 3 — Аптечные продажи БАД, 2024/2023 гг. [7]

На фармацевтическом рынке России наблюдается доминирование дженериков по сравнению с их оригинальными аналогами. Основной особенностью дженериков является то, что они представляют собой аналоги лекарств с заменой некоторых составляющих на одобренные альтернативные компоненты или используют аналогичные технологии производства.

Процесс вывода нового лекарства на рынок может растянуться на десятилетие из-за строгих норм и регуляций в фармацевтическом секторе, что зачастую побуждает первоначальных разработчиков лекарств заниматься выпуском дженериков своей собственной продукции [10].

Аналитические данные, собранные GxP News, указывают на то, что в декабре 2024 года наблюдался рост производства фармацевтических ингредиентов на 0,3% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, и на 1,8% по отношению к предшествующему месяцу ноябрю 2024 года. Общий объем производства в течение 2024 года превысил показатели 2023 года на 26,5%.

В России лидером в секторе фармацевтического производства признано АО «Активный Компонент», занимающееся выпуском активных фармацевтических компонентов и являющееся самым большим производителем в стране. Компания «Активный Компонент» в Металлострое, Санкт-Петербург, разместила свои производственные мощности и специализируется на разработке и выпуске как дженериков, так и оригинальных активных веществ.

По результатам анализа фармацевтического рынка России можно сделать следующие выводы:

• общий объем фармацевтического рынка России в 2024 г. вырос на 10,6% по сравнению с 2023 г. В 2025 г. прогнозируется дальнейший рост емкости фармацевтического рынка еще на 8%, объём которого должен превысить 3 трлн руб.;
• ёмкость лекарственного рынка в 2024 г. показала рост почти на 10% по сравнению с 2023 г., в то же время в 2024 г. рынок государственных закупок продолжает снижаться в упаковках за счет переключения на большие упаковки;
• среди медикаментов, пользующихся наибольшим спросом по стоимости на российском рынке, выделяются «Ксарелто» с долей в 1,04%, «Эликвис», занимающий чуть меньшую часть рынка — 0,95%, и «Нурофен», который замыкает тройку с долей 0,65%;
• рейтинг фармацевтических производителей в государственном сегменте возглавляет компания F.HOFFMANN-LA ROCHE, на втором месте ASTRAZENECA, на третьем месте БИОКАД. Bayer занял позицию лидера по объему продаж, за ним следует компания ОАО «Нижфарм», а замыкает тройку лидеров Servier. Эти результаты свидетельствуют о значительной зависимости фармацевтического рынка России от импортных поставок.

Таким образом, в условиях высокого санкционного давления фармацевтический рынок России показывает весьма достойные результаты. Однако проблема высокой зависимости от импорта фармацевтической продукции всё ещё требует поиска решений, что является предметом будущих исследований.

Список использованной литературы:

1. Агапитов К.А. Государственное регулирование замещения импорта продукции фармацевтической отрасли // Студенческий. 2023. № 20-9 (232). С. 33-35.
2. Бережной А.С. Проблемы поставки фармацевтической продукции для государственных и муниципальных нужд в период санкций // В сборнике: Публичные закупки: интересы, конкуренция, ценообразование. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Москва, 2024. С. 108-114.
3. Добаева Н.В., Афанасьева М.Ф., Волненко В.Н. Исследование динамики рынка фармацевтической продукции и операционно-маркетинговых тенденций развития лекарственного обеспечения // Экономика устойчивого развития. 2024. № 2 (58). С. 77-82.
4. Зорин Г.И. Конкуренция на рынках фармацевтической продукции в странах ЕАЭС // Евразийское пространство: экономика, право, общество. 2024. № 4. С. 28-32.
5. Капский Д.В., Ларин О.Н., Венде Ф.Д., Арский А.А., Жильцов Д.А., Жильцова О.Н. Актуальные задачи трансформации национальных транспортно-логистических систем в условиях санкционных воздействий // Наука и техника. 2024. Т. 23. № 6. С. 517-525.
6. Казьменко К.Н. Трансформации на рынке фармацевтической продукции, как фактор безопасности страны // В сборнике: EurasiaScience. Сборник статей LXII международной научно-практической конференции. Москва, 2024. С. 221-222.
7. Фармацевтический рынок России 2024. [Электронный ресурс]. — URL: https://dsm.ru/news-reports/ (дата обращения: 30.04.2025).
8. Колесников А.С., Мальцев Е.А., Хуссейн М.А., Филина И.А. Качество фармацевтической продукции с точки зрения потребителей // Медико-фармацевтический журнал Пульс. 2023. Т. 25. № 7. С. 16-20.
9. Овод А.И., Зюкин Д.А., Калуцких Г.Н. Изменение характера производства фармацевтической продукции в период пандемии // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2022. № 5-2. С. 241-246/
10. Синицова Я.С. Оценка инновационной активности фармацевтических транснациональных корпораций в мировой фармацевтической отрасли. Научное обозрение: теория и практика. 2022. Т. 12. № 5(93). С. 778-786.

УДК 339.5

Худжатов М. Б. – кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры «Таможенное дело и право», АОЧУ ВО Московский финансово-юридический университет (МФЮА), Москва, Россия.

E-mail: mikailkhudzhatov@mail.ru

Analysis of the current state of the pharmaceutical market in Russia

Khudzhatov M. – candidate of economic sciences, associate professor, Professor of the Department of Customs and Law of the Moscow University of Finance and Law (MFUA), Russia, Moscow

Annotation: The article is devoted to the analysis of the current state of the pharmaceutical market in Russia. Analysis of the development of the pharmaceutical market is a vast and labor-intensive area that has attracted the attention of scientists from different countries. With the development of the Russian pharmaceutical sector, which is just emerging, various difficulties arise. The main obstacles for domestic pharmacists are the low quality of medical products and the lag in technology, which affects their income. At the same time, many studies conducted both in Russia and abroad enrich the understanding of the history of pharmacology, emphasizing the unique path of development of drugs in different countries. The vastness of available scientific papers indicates the depth and breadth of approaches to the study of this issue. The article analyzes the main indicators of the pharmaceutical market in Russia, and also assesses the prospects for its development.