Маркетинг и логистика

Жильцова Ольга Николаевна

Аннотация: в статье проведен анализ состояния и развития рынка калийных удобрений, на основе которого даны выводы о ситуация в отрасли, которая является сложной и непредсказуемой: изменение геополитической обстановки в мире, скачки цен на энергоресурсы, высокая волатильность валютных курсов, обеспечение продовольственной безопасности, глобальное перераспределение цепочек поставок, санкционная политика отдельных стран и протекционистские меры других стран.

В целях обеспечения продовольственной безопасности России принят ряд постановлений Правительства России о введении временного количественного ограничения на вывоз отдельных видов удобрений [1, 2]. Принятые меры должны способствовать насыщению внутреннего рынка указанными товарами и гарантировать сохранение необходимых объемов производства сельскохозяйственной продукции. В стране уже действует режим сдерживания цен на удобрения и согласован план по индексации цен на удобрения для российских аграриев [15].

Рост цен на энергоносители в мире с августа 2022 года вызвал волну остановок европейских мощностей по производству удобрений. Высокие цены способствуют резкому снижению объемов поставок удобрений, что может грозить ЕС продовольственным кризисом.

Помимо внутренних ограничений на экспорт, российские производители столкнулись со сбоями и санкциями в отношении их топ-менеджеров. ЕС запретил перевозить грузы российским автомобилям по территории европейских стран, транспортные операторы отказались работать с Россией, в том числе крупнейшие судоходные компании, в связи с чем увеличение объема поставок железнодорожным транспортом резко выросло. Сохраняются сложности с расчетами за экспортные поставки в третьи страны, проблемы со страхованием грузов и фрахтованием крупнотоннажных сухогрузных судов [5, 6, 7]. Если рассматривать мировой рынок калийных удобрений, то считается, что более сбалансированным он сейчас является благодаря росту поставок из Канады.

Рассмотрим прогноз мирового предложения на калийные удобрения в среднесрочной перспективе. В 2022 году согласно данным компании Nutrien мировые производственные мощности калийных удобрений составили 80,38 млн тонн KCL (табл. 1).

Таблица 1 – Мировые производственные мощности калийных удобрений. Источник: Nutrien Fact Book 2023, c.13, доступ по ссылке: https://www.nutrien.com/

Из таблицы 1 видим, что в топ-3 производителей хлористого калия входят Канада (26,7 млн т), Россия (15,365 млн т) и Беларусь (13,595 млн т).

В ближайшие годы мировые производственные мощности будут увеличиваться. В настоящее время реализуются новые проекты по добыче калия в разных странах (Канада, Россия, Лаос), которые позволят еще больше увеличить доступность калия, диверсифицировать поставки и повысить надежность глобальной цепочки поставок калия [16]. Более того, Бразилия, которая в значительной степени зависит от импорта, для удовлетворения своих потребностей в калии и других питательных веществах также изучает возможность развития отечественной промышленности удобрений, уделяя особое внимание производству калийных удобрений.

Австралийская BHP Group [3], крупнейшая горнодобывающая компания мира, ведет строительство калийного проекта Jansen в канадской провинции Саскачеван. В августе 2021 года компания утвердила вложения в размере $5,7 млрд в первую очередь проекта. Начало добычи в ее рамках запланировано на конец 2026 года. Ожидается, что производственная мощность предприятия составит примерно 4,35 млн тонн калия в год после ввода в эксплуатацию первой очереди проекта. Строительство второй очереди, как ожидается, займет порядка шести лет. Добыча в ее рамках должна начаться в период с июля 2028 года по июнь 2029 года, после чего в течение трех лет будут наращиваться мощности. Ожидается, что первоначальная производственная мощность Jansen составит около 8,5 млн тонн в год, а в будущем она может достигать 16-17 млн тонн в год.

Согласно РАПУ российская компания «ЕвроХим» приступила к реализации масштабного проекта по увеличению мощности и расширению действующего производства на Усольском калийном комбинате. На предприятии начаты работы по строительству новой флотационной фабрики» [4]. Как сообщил РИА Новости глава ЕвроХима «в течение трех ближайших лет компания построит вторую очередь флотационной обогатительной фабрики, что позволит ЕвроХиму увеличить общий объем производства хлористого калия (КCI) до 4,7 млн тонн в год». Мощность нового производства составит 1,8 млн тонн хлористого калия в год.  На фабрике будет применена уникальная для калийного производства технология, позволяющая повысить процент извлечения калия.

Согласно презентации, инвесторам «Акрон» в 2022 г. компания планирует производство хлористого калия в 2026 г. После запуска Талицкого ГОКа мощностью 2 млн тонн с возможностью увеличения до 2,6 млн тонн «Акрон» станет третьим российским производителем хлористого калия.

Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината производится на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие (первое — компания «Беларуськалий») в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений с запланированной мощностью в 2 млн тонн хлористого калия в год. Ввод в эксплуатацию планируют в 2025 г.

Таким образом, прогнозные значения производственных мощностей по добыче хлористого калия в 2030 году будут выглядеть следующим образом (табл. 2).

Таблица 2 — Прогнозные значения производственных мощностей по добыче хлористого калия в 2030 году. * Источник.

Процесс строительства и производства хлористого калия представляет из себя сложный механизм с высокими капитальными вложениями, поэтому согласно собранной информации из открытых источников, прогноз прироста производственных мощностей по добыче хлористого калия составит 11,15 млн т в год (или +13,8%) к 2030 г. по сравнению с 2022 г.

Для развития промышленности минеральных удобрений в России был принят ряд мер. Стратегические ориентиры развития промышленности минеральных удобрений заложены в «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года». В марте 2018 г. была утверждена «дорожная карта» по развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 года. Стратегия предусматривает рост внутреннего потребления минеральных удобрений, а также рост доли российских производителей на мировом рынке, что предполагается обеспечить вводом новых мощностей по удобрениям и сырью для их производства. Причиной пересмотра Стратегии были новые экономические условия в условиях кризиса, которые стали причиной пересмотра инвестиционных программ в химической отрасли. Сроки запуска новых мощностей сдвигались, что вносило коррективы в потенциал развития производства. Самые проблемные это проекты по освоению калийных удобрений (в частности, на семь лет позже ожидаемого была начата промышленная эксплуатация Гремячинского месторождения «ЕвроХима», неоднократно переносились сроки завершения разработки Талицкого участка Верхнекамской калийной компании).

Инвестиционные проекты, рассматриваемые в Стратегии, и актуальные на момент проведения исследования сроки их реализации, приведены в таблице 3 ниже. Список дополнен новыми проектами, анонсированными игроками рынка. Согласно плану мероприятий («дорожной карты») по развитию производства минеральных удобрений, Минпромторгом и Минэкономразвития должен быть сформирован актуализированный перспективный портфель инвестиционных проектов на период до 2030 г. (табл. 3).

Таблица 3 — Инвестиционные проекты Стратегии до 2025 г. Источник: «Стратегия-2030»

«Дорожная карта» по развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 года, утвержденная в 2018 г., представляет собой план из 16 позиций, направленных на совершенствование механизмов госрегулирования развития производства минеральных удобрений в России. Планируется решение следующих задач: государственная поддержка экспортных поставок отечественных минеральных удобрений по согласованным направлениям (отказ от введения экспортных пошлин, негативно влияющих на конкурентоспособность российской продукции на внешнем рынке); стимулирование инвестиционной деятельности производителей минеральных удобрений; развитие внутреннего рынка минеральных удобрений, включая стимулирование использования минеральных удобрений в растениеводстве и развитие национальной логистической инфраструктуры подотрасли минеральных удобрений; снижение влияния инфраструктурных ограничений; повышение эффективности регулирования в области экологии, промышленной безопасности и капитального строительства; стабилизация системы налогового и таможенного регулирования [8, 9, 10].

Были подготовлены поправки в Водный кодекс РФ, снимающие ограничения на размещение складов минудобрений в российских портах, введенные в 2013 г. и усложняющие строительство терминалов по перевалке минеральных удобрений в российских портах [11, 13]. Однако Водный кодекс с изменениями на 2 августа 2019 г. все еще содержал указанные ограничения. Также ведется работа над совершенствованием нормативно-правовой базы (в т.ч. в части сертификации удобрений), программ развития транспортной инфраструктуры, механизмов государственной поддержки инвестиционных проектов.

Мировой рынок калийных удобрений – один из наиболее высококонкурентных. По мнению экспертов IFA до 2030 года спрос будет увеличиваться на 0,7–1,3% в год, в т. ч. более 50% прироста спроса в среднесрочной перспективе будет приходиться на страны Азии. Общая площадь пахотных земель на душу населения снижается. Непрерывный рост уровня дохода на душу населения вызывает потребность в пищевых продуктах повышенного качества, а по данным Института удобрений США более 30% всех продуктов питания в мире производится за счет использования удобрений.

Вопрос о повышении конкурентоспособности стоит остро – рынок предъявляет новые требования к качеству и ассортименту, срокам поставок. Неразвитость механизмов кредитования и страхования сельхозпроизводителей в связи с ограниченным долгое время участием государства в решении проблем, вело к недостаточному использованию калийных удобрений на внутреннем рынке, что являлось причиной невысоких урожаев и низкого качества продукции, а рентабельность производства в настоящее время поглощается транспортными расходами [12, 14].

Важным фактором развития калийной промышленности должно сыграть государство через совершенствование систем антимонопольного регулирования, земельного законодательства, установления льготного налогообложения и кредитования, субсидирования сельхозпроизводителей, поощрения развития рыночной инфраструктуры, использования таможенно-тарифного регулирования [17, 18, 19].

Нужна максимальная синхронизация взаимодействия схемы транспортирования «железная дорога – порт – судно», избегая простоя судов и сокращения сроков погрузки. Основное направление в калийной промышленности считается разработка новых технологий добычи и обогащения руды и технического перевооружения производства.

Отказ от использования калийных удобрений в современных условиях может привести к непоправимым последствиям. Калий способствует усвоению углекислоты из атмосферы, повышению засухоустойчивости и зимостойкости растений. В мировой практике не предусматривается длительное хранение удобрений, так как с течением времени в них происходят процессы увлажнения, улетучивания, потери сыпучести. В связи с этим хранение является дорогостоящим мероприятием, поэтому объемы мирового спроса пропорциональны объемам их потребления.

Список использованных источников:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2022 №2201 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2023 №822 «О введении временного количественного ограничения на вывоз отдельных видов удобрений»
3. Компания BHP — крупнейшая в мире горнодобывающая компания. Доступ по ссылке: https://www.bhp.com/what-we-do/products/potash
4. НКО Российская ассоциация производителей удобрений // «ЕвроХим» приступил к строительству новой обогатительной фабрики Усольского калийного комбината. Доступ по ссылке: https://rapu.ru/news/evrokhim_pristupil_k_stroitelstvu_novoy_oboga/5248/
5. Тенденции трансформации транспортной отрасли России / А. А. Арский, О. Н. Жильцова, Д. А. Жильцов // Вестник Евразийской науки. — 2023. — Т 15. — № 5. — URL: https://esj.today/PDF/82ECVN523.pdf
6. Арский А.А. Проблемы формирования комплексного прогноза динамики внешнеторговой деятельности России с учетом аспекта пандемии COVID-19 // Маркетинг и логистика. –2020. –№ 5 (31). –С. 5-9.
7. Арский А. А. Факторное воздействие в корреляционном анализе национальной экономики России // Маркетинг и логистика. – 2022. – 5 (43). — с. 5-9.
8. Арский, А. А. Факторный анализ показателей промышленного производства в национальной экономике // Вестник Московского гуманитарно-экономического института. – 2022. – № 3. – С. 25-28.
9. Быкова, Г. П. Оценка влияния новых глобальных трендов на развитие цепей поставок / Г. П. Быкова, Ф. Венде -Д., О. Н. Жильцова [и др.] // Вестник Евразийской науки. — 2023. — Т 15. — № 1. — URL: https://esj.today/PDF/84ECVN123.pdf
10. Жильцов Д.А. Интернет-маркетинг на рынке логистических услуг: тенденции, теория и практика / Монография, Москва: Издательство «Перо», 2023. – 162 с.
11. Жильцова О. Н. Разработка комплекса маркетинга для транспортной компании, стартующей на рынке логистических услуг // Маркетинг и логистика. – 2017. – №1 (9). – с. 36-47.
12. Жильцова О.Н. Комплексная оценка результативности сбыта интернет-магазина Вестник Московского финансово-юридического университета МФЮА. – М.: 2023. — №1. –– с. 268-274. doi:10.52210/2224669X_2023_1_268
13. Спартак А. Н. Долговременные тренды и новые явления в международной торговле / А. Н. Спартак, А. Е. Лихачев // Российский внешнеэкономический вестник. – 2018. – № 2. – С. 7-24.
14. Спартак А. Н. Переформатирование международного экономического сотрудничества России в условиях санкций и новых вызовов // Российский внешнеэкономический вестник. – 2023. – № 4. – С. 9-35. – DOI 10.24412/2072-8042-2023-4-9-35.
15. Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов». URL: https://vims-geo.ru/ru/activity/iacn/russia/gosdokladi/ (дата обращения: 20.08.2024)
16. Интернет-сайт «Энциклопедия калия». URL: http://www.infopotash.com/ (дата обращения: 20.08.2024)
17. Официальный сайт Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). URL: https://rapu.ru/ (дата обращения: 20.08.2024)
18. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. URL: https://mcx.gov.ru/ (дата обращения: 22.08.2024)
19. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: https://customs.gov.ru/statistic (дата обращения: 12.08.2024)

УДК 656

Жильцова О.Н. — кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры логистики ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия.

E-mail: onzhiltsova@fa.ru

Forecast for the development of the potash fertilizer market in the context of transformation of supply chains

Zhiltsova O. — Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Logistics of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia.

Annotation: the article contains an analysis of the state and development of the potash fertilizer market, on the basis of which conclusions are drawn about the situation in the industry, which is complex and unpredictable: changes in the geopolitical situation in the world, jumps in energy prices, high volatility of exchange rates, ensuring food security, global redistribution of supply chains, sanctions policies of individual countries and protectionist measures of other countries.

При цитировании статьи в других источниках просим использовать следующий формат: Жильцова О. Н. Прогноз развития рынка калийных удобрений в условиях трансформации цепочек поставок // Маркетинг и логистика. – 2024. – 4 (54). — с. 11-21.

Полная версия журнала в pdf-формате по ссылке «Маркетинг и логистика».