Маркетинг и логистика

Ерохин Василий Леонидович

Аннотация: Экономические последствия пандемии COVID-19 крайне сложно оценить в связи с комплексными эффектами для подавляющего большинства сфер деятельности, цепочек производства и поставок и секторов мирового рынка. В виду прогрессирующего характера пандемии возможны только ретроспективные оценки последствий, в то время как любые прогнозы рискуют оказаться крайне неточными. В данной статье проведен анализ основных параметров мировой торговли товарами и услугами в 2020 г. и первом квартале 2021 г. по регионам мира, отдельным странам и агрегированным статьям экспорта и импорта. Также оценены параметры экономического роста ведущих стран мира по кварталам.

В 2020 г. стремительное распространение вируса COVID-19 по миру оказало шоковый эффект на мировую торговлю в связи с введенными противопандемическими ограничениями на экономическую и производственную деятельность и трансграничные перевозки [4,6]. Особенно значительные потери наблюдались в первой половине 2020 г. практически во всех странах мира по большинству отраслей. Во второй половине 2020 г. ситуация относительно выровнялась с восстановлением экономической активности и мировой торговли, тогда как некоторые страны даже продемонстрировали рост основных экономических показателей.

Всемирная торговая организация показывает, что в целом за 2020 г. пандемия COVID-19 привела к сокращению торговли товарами на 8% и торговли коммерческими услугами на 21% в годовом исчислении [13]. Влияние пандемии на мировую торговлю товарами и услугами оказалось различным. Ожидаемо, сектор услуг пострадал более серьезно по сравнению с торговлей товарами (сокращение на 30% и 23%, соответственно, во втором квартале 2020 г.). Более глубокое падение сектора услуг по сравнению с торговлей товарами – характерное отличие современной ситуации от мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг, когда основной удар пришелся именно на торговлю, но никакие административные ограничения на экономическую деятельность не вводились. В то время как в 2020 г. противопандемийные ограничения по всему миру вызвали отмены авиарейсов и в целом перемещений туристов между странами, практически полную отмену всех массовых мероприятий и ограничения на секторы услуг общественного питания [9], спрос на потребительские товары, а также промышленную продукцию сохранялся во всех крупных экономиках. В отличие от товаров, услуги нельзя складировать, что означает невозможность компенсации понесенных потерь доходов в будущем за счет созданных в прошлом резервов.

По мере того как предприятия приспосабливались к новой экономической реальности, а также на фоне начавшейся в последнем квартале 2020 г. вакцинации, объем торговли товарами на 1% превысил допандемийный уровень 4 квартала 2019 г. (рис. 1). Мировая торговля товарами и услугами в 2020 г. составила $22 трлн., что на 12% меньше, чем в 2019 г. Торговля промышленными товарами в общем объеме мирового товарного экспорта в 2020 г. составила 71% ($12,1 трлн.). Доля медицинских товаров в мировой торговле выросла с 5,3% в 2019 г. до 6,6% в 2020 г. Объем торговли продукцией топливно-энергетического и горнодобывающего секторов упал на 23,9% в 2020 г. из-за значительного снижения цен на энергоносители и сокращения спроса. В значительной степени это коснулось и России [2, 3]. Экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 0,9% в 2020 г., поскольку в ряде стран, где противопандемийные меры оказали влияние на местные АПК, возросла зависимость от внешней торговли продовольствием для насыщения внутренних рынков и обеспечения бесперебойных поставок продовольствия во время кризиса COVID-19.

Рисунок 1 — Мировая торговля в 2008-2020 гг.

Сокращение объема торговли товарами в 2020 г. началось в первом квартале и ускорилось во втором. Последующий восстановительный рост в третьем и четвертом кварталах оказался достаточным для того, чтобы к концу года объем мировой торговли товарами вернулся на докризисный уровень. Так, в первом квартале 2020 г. данный показатель снизился на 2,0% по сравнению с предыдущим кварталом, затем еще на 12,5% во втором квартале. В целом за первое полугодие 2020 г. товарооборот упал на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Но уже в третьем квартале мировой товарооборот резко вырос на 11,4% по сравнению с предыдущим кварталом и затем еще на 4,4% в октябре-декабре 2020 г., в результате чего объем торговли вернулся к своему докризисному уровню по сравнению с четвертым кварталом 2019 г. Во время кризиса 2008-2009 г. мировой торговле на подобное восстановление позиций понадобилось более двух лет.

Следует, однако, отметить замедление темпов восстановления мировой торговли в начале 2021 г. на фоне новых волн пандемии и сохраняющихся ограничений до 2,1% по сравнению с предыдущим кварталом (Рисунок 2). Рост в годовом исчислении увеличился до 4,3%. Тем не менее, с учетом того, что показатели второго квартала 2021 г. будут сравниваться с провальным вторым кварталом 2020 г., на который пришелся наиболее тяжелый первый удар пандемии, можно ожидать высоких цифр роста.

Рисунок 2 — Динамика мировой торговли товарами по кварталам в 2015-2021 гг.

В денежном выражении стоимость мировой торговли промышленными товарами снизилась на 18% в годовом исчислении во втором квартале 2020 г., но к первому кварталу 2021 г. объем торговли вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (табл. 1). Такие темпы роста в целом соответствуют динамике общего объема торговли, поскольку на промышленную продукцию по стоимости приходится основная доля мирового товарооборота (73% в 2020 г.). Торговля сельскохозяйственной продукцией сократилась в меньшей степени, чем торговля промышленными товарами, а в январе-марте 2021 г. и вовсе выросла на 11%. Более гладкая кривая мирового товарооборота продовольствия объясняется сохранявшейся в течение всего 2020 г. высокой потребностью в жизненно важных продуктах питания на развивающихся рынках, а также высокими тратами как населения, так и государства в развитых странах на формирование резервов продовольствия в периоды локдаунов [5]. Резкое сокращение на 43% торговли нефтью и другими природными ресурсами во втором квартале 2020 г. и частичное восстановление с тех пор обусловлены падением спроса в связи с остановкой ряда отраслей (к примеру, авиационные перевозки), что вызвало кардинальное снижение мировых цен на ресурсы при наличии существенных созданных резервов (случай с уходом мировой цены на нефть в зону отрицательных значений в 2020 г.). Экспортные доходы стран-производителей нефти упали во время пандемии, но к началу 2021 г. во всех регионах наблюдался рост в годовом исчислении [10, 11].

Таблица 1 — Поквартальная динамика торговли отдельными видами товаров и услуг в 2020-2021 гг., изменение в % по периодам

При рассмотрении мировой торговли в территориальном разрезе следует констатировать снижение объемов по всем регионам мира в 2020 г. При этом стоимость торговли в денежном выражении сократилась более резко, чем объем торговли в натуральном выражении. Однако влияние пандемии на торговлю товарами в разных регионах было различным (табл. 2). Так, снижение лишь на 0,5% в странах Азии можно объяснить более ранним воздействием на них пандемии COVID-19 по сравнению с другими частями планеты. Крайне строгие противопандемийные меры в Китае и ряде азиатских стран позволили быстро взять распространение вируса под контроль и уже во втором квартале 2020 г. снять часть ограничений, что оживило производство и торговлю [6]. Также не стоит забывать о крайне важной роли азиатских стран в качестве звеньев глобальных цепочек поставок широкой номенклатуры потребительских товаров и медицинских изделий.

Таблица 2 — Изменение объемов и стоимости мировой торговли продукцией по регионам мира в 2020 г.

Восстановление торговли товарами начиная с третьего квартала 2020 г. было сильным, но неравномерным, при этом экспорт и импорт росли быстрее в одних регионах, чем в других. Во втором квартале 2020 г. снижение объемов торговли товарами в годовом исчислении было зафиксировано во всем мире, за исключением стран СНГ, где экспорт вырос на 2,8%. Больше всего сократился экспорт из Северной Америки (-25,5%), за которой следуют Африка (-21,7%), Европа (-20,4%) и Ближний Восток (-19,7%). Менее значительное снижение наблюдалось в странах Латинской Америки (-9,0%) и Азии (-7,1%).

Восстановление товароборота также шло разными темпами. В первом квартале 2021 г. экспорт из Азии вырос на 21,0% в годовом исчислении, а из Европы – на 1,9%. Несколько снизился экспорт из Латинской и Северной Америк (на 0,1% и 2,2%, соответственно). Более существенное сокращение наблюдалось в Африке (-4,6%), на Ближнем Востоке (-8,4%) и в странах СНГ (-13,9%).

Ведущими мировыми экспортерами в 2020 г. остались Китай и США, но если экспорт из США упал, как и в большинстве стран мира, то Китаю по итогам 2020 г. удалось даже нарастить объемы поставок своей продукции на мировой рынок (табл. 3). Объем промышленного и потребительского экспорта из России в 2020 г. упал на 21%, доля страны в совокупном мировом экспорте составила 1,9%.

Таблица 3 — Ведущие экспортеры товаров в 2020 г.

Как и в части экспорта, во втором квартале 2020 г. во всех регионах мира наблюдалось значительное сокращение импорта товаров в годовом исчислении, включая Ближний Восток (-20,1%), Европу (-19,0%), Латинскую Америку (-18,6%), Северную Америку (-17,8%), Африку (-16,0%), страны СНГ (-11,1%) и Азию (-7,0%). Восстановление торговли было наиболее быстрым по срокам и ощутимым по объему в странах Азии, а самым слабым в тех экономиках, формирование валового продукта которых в значительной степени зависит от экспорта природных ресурсов.

Крупнейшими импортерами по итогам 2020 г. стали США ($2,41 трлн., 13,5% мирового импорта), Китай ($2,06 трлн., 11,5% мирового импорта) и Германия ($1,17 трлн., 6,6% мирового импорта). Во всех ведущих экономиках мира наблюдается снижение объемов импорта в 2020 г. (табл. 4).

Таблица 4 — Ведущие импортеры товаров в 2020 г.

Торговля услугами восстановилась лишь частично во второй половине 2020 г., что обусловлено сохраняющимися ограничениями на поездки и оказание другого рода услуг. Торговля услугами оставалась на низком уровне и в первом квартале 2021 г., хотя категория «прочие коммерческие услуги», включая финансовые услуги, деловые услуги и сборы за использование интеллектуальной собственности, выросла на 6%.

Самой значительной причиной снижения стали пассажирские перевозки, которые сократились на 81% во втором квартале 2020 г. Данный сектор не только не восстановился до сих пор, а в первом квартале 2021 г. даже снизился на 62%. Мировой экспорт туристических услуг всего за год упал до $549 млрд. по сравнению с $1,47 трлн. в 2019 г. Такой спад в сфере транспорта аналогичен падению во время финансового кризиса 2009 г., но в отличие от того времени, современное сокращение сектора перевозок обусловлено ограничениями на трансграничные перемещения людей и падением спроса на перевозки, а не резким сокращением грузовых перевозок, как это было в 2008-2009 гг.

Прочие коммерческие услуги, включая финансовые и другие деловые услуги, избежали значительного снижения во время пандемии (снижение всего на 6% во втором квартале 2020 г.) благодаря широкому внедрению технологий удаленного доступа [8]. Этот сектор услуг был единственным, в котором наблюдался рост в годовом исчислении. Так, различного рода компьютерные технологии и услуги выросли на 8% в 2020 г., чему способствовали переход значительного числа людей и организаций на удаленный режим работы и вызванный этим стремительный рост цифровизации [7].

Ведущими экспортерами услуг в мире по итогам 2020 г. стали США, Великобритания и Германия (табл. 5), а среди крупнейших импортеров наряду с данными странами также можно отметить Китай (табл. 6).

Таблица 5 — Ведущие экспортеры услуг в 2020 г.

Таблица 6 — Ведущие импортеры услуг в 2020 г.

Начиная со второй половины 2020 г. экономисты ВТО прогнозировали значительный рост мировой торговли, но характер и темпы такого роста определяются течением пандемии и связанным с этим характером восстановления мировой экономики. Рост в 2021 г. может превзойти ожидания, если будет обеспечен всеобщий доступ к вакцинам. Пока что итоги первого квартала 2021 г. говорят о незначительном оживлении экономической активности в пределах 1-2% роста (табл. 7).

Таблица 7 — Поквартальная динамика реального ВВП в ведущих странах, изменение в % по периодам

Рост валового продукта замедлился в крупнейших экономиках в первом квартале 2021 г. Так, ВВП ЕС сократился на 0,1% в первом квартале на фоне новых волн пандемии в Европе. Экономика Китая после двузначных цифр роста во второй половине 2020 г. выросла на 0,6% в первом квартале 2021 г., что эквивалентно 2,4% в годовом исчислении. За исключением резкого сокращения в первом квартале 2020 г., когда и началась пандемия, это самый слабый результат для Китая с начала 2010-х гг. ВВП США вырос на 1,6% в первом квартале 2021 г. по сравнению с предыдущим кварталом. Это эквивалентно примерно 6,5% в годовом исчислении. Но при этом экспорт товаров из США увеличился всего на 1% в период с января по апрель 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., в то время как экспорт товаров из ЕС вырос на 10%.

Резюмируя проведенный анализ, необходимо отметить, что динамика основных показателей торговли и экономического роста в ведущих странах различается, что во многом определяется локальной спецификой ситуации с уровнем заболеваемости COVID-19 в конкретной стране и строгостью мер по борьбе с пандемией [1, 12]. Вероятно, темпы роста мирового ВВП и товарооборота останутся на относительно низком уровне в течение всего 2021 г., поскольку все новые волны пандемии пока не позволяют снять ограничения в такой степени, чтобы это радикальным образом повлияло на бум экономической и торговой активности в мире.

Список использованной литературы:

1. Александров О.В., Добролюбова Е.И. Влияние пандемий на торговлю и пути его минимизации // Торговая политика. – 2020. – №1 (21). – С. 7-14.
2. Арский А.А. Анализ конъюнктуры внешней торговли Российской Федерации с учетом аспекта пандемии COVID-19 // Вестник Московского гуманитарно-экономического института. – 2020. – №4. – С. 20-25.
3. Арский А.А. Проблемы формирования комплексного прогноза динамики внешнеторговой деятельности России с учетом аспекта пандемии COVID-19 // Маркетинг и логистика. – 2020. – №5 (31). – С. 5-9.
4. Безгина Л.Д., Семакина Ю.Д., Минина Ю.И. Влияние пандемии на сферу торговли // Вестник современных исследований. – 2020. – №7-1 (37). – С. 4-7.
5. Депутатова Е.Ю. Розничная торговля в эпоху пандемии и изменения в покупательском поведении // Экономика и предпринимательство. – 2020. – №10 (123). – С. 1056-1058.
6. Ерохин В.Л. Возможные сценарии изменения объемов мировой торговли вследствие влияния пандемии COVID-19 // Маркетинг и логистика. – 2020. – №2 (28). – С. 11-22.
7. Захаров А.Н., Старовая Ю.А. Обзор развития электронной торговли в мировой экономике: вызовы и последствия пандемии // Российский внешнеэкономический вестник. – 2020. – №12. – С. 18-32.
8. Плотникова Т.В., Котик А.В. Направления развития Интернет-торговли в условиях пандемии // Экономика и предпринимательство. – 2020. – №9 (122). – С. 792-795.
9. Портанский А.П. Пандемия откладывает решение острейших проблем глобальной торговли и создает новые вызовы // Международная экономика. – 2020. – №5. – С. 22-29.
10. Ушкалова Д.И. Влияние пандемии COVID-19 на внешнюю торговлю России // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2020. – №6. – С. 41-51.
11. Худжатов М.Б. Анализ динамики внешней торговли Российской Федерации в условиях пандемии COVID-19 // Маркетинг и логистика. – 2021. – №1 (33). – С. 73-81.
12. Erokhin, V. (2021). Probing into Economic Development Studies in the Post-COVID Era. Journal of Business Strategy Finance and Management, 2(1,2), 4-6.
13. World Trade Organization. (2021). World Trade Statistical Review 2021. Geneva: World Trade Organization.

УДК 339.9

Ерохин В. Л. – кандидат экономических наук, доцент, Институт экономики и менеджмента, Харбинский инженерный университет, Харбин, КНР.

Erokhin V. – Associate Professor, School of Economics and Management, Harbin Engineering University, Harbin, China.

E-mail: basilic@list.ru

International Trade and Markets in 2020-2021 under the Influence of the COVID-19 Pandemic

Annotation: It is difficult to assess the economic consequences of the COVID-19 pandemic due to the complexity of effects on the vast majority of activities, production and supply chains, and sectors of the world market. Amidst the new waves of the pandemic, only retrospective assessments are possible, while any forecasts might be inaccurate. This paper analyzes the core parameters of global trade in goods and services in 2020 and the first quarter of 2021 by regions of the world, individual countries, and aggregate exports and imports. Economic growth trends in the leading countries of the world are estimated by quarters.

При цитировании статьи в других источниках просим использовать следующий формат: Ерохин В. Л. Мировая торговля и рынки в 2020-2021 гг. под влиянием пандемии COVID-19 // Маркетинг и логистика. – 2021. – 4 (36). — с. 10-22.

Полная версия журнала в pdf-формате по ссылке «Маркетинг и логистика».